光模塊技術迭代加速，4月3日，通信ETF國泰（515880）大漲超3.5%，上一交易日凈流入超1.7億元。

長江證券指出，全球數(shù)通市場需求旺盛，光模塊等產(chǎn)品技術迭代加速，800G等高速率產(chǎn)品進入規(guī)模部署階段，1.6T技術亦在持續(xù)推進。行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)頭部集中趨勢，技術創(chuàng)新與成本控制能力成為關鍵。同時，AI發(fā)展帶動智算中心建設，對高速互聯(lián)與先進設備提出明確需求，為相關產(chǎn)業(yè)鏈帶來增長機遇。整體來看，行業(yè)在技術升級與新興需求的雙重拉動下，保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。

展望未來，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續(xù)拉升光的市場規(guī)模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級市場漲幅達125.81%。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關注。

注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2026/4/2，通信ETF規(guī)模為143.64億元，在同類15只產(chǎn)品中排名第一。權重占比截至2025/3/9。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。