12月8日，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲市場(chǎng)，光模塊CPO概念股權(quán)重占比超56%且同類費(fèi)率最低的的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）盤中一度漲超5%，截至發(fā)稿，成交額快速突破2.8億元。持倉股天孚通信漲超17%，聯(lián)特科技、致尚科技、光庫科技均漲超10%。值得注意的是，該ETF近期受到資金密集加倉，近5日累計(jì)吸金超1.38億元。

消息面上，據(jù)報(bào)道，芯片制造商Marvell Technology正通過一筆數(shù)十億美元的戰(zhàn)略收購，大舉押注AI基礎(chǔ)設(shè)施的未來。其宣布將以32.5億美元的現(xiàn)金和股票收購半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Celestial AI。根據(jù)協(xié)議，如果Celestial AI能達(dá)成特定的營(yíng)收里程碑，這筆交易的總價(jià)值最高可攀升至55億美元。此次收購的核心是光子互聯(lián)技術(shù)，它被視為解決AI算力瓶頸的關(guān)鍵。隨著大型語言模型的規(guī)模和復(fù)雜性不斷提升，數(shù)據(jù)中心需要將成百上千顆芯片連接成一個(gè)協(xié)同工作的整體，而傳統(tǒng)銅線連接正面臨極限。Marvell此舉意在搶占從“電”到“光”的技術(shù)轉(zhuǎn)型先機(jī)。

國(guó)盛證券指出，光模塊行業(yè)整體景氣度不變，海外光模塊和光芯片廠商業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期。Coherent公布了最新財(cái)季財(cái)報(bào)，多項(xiàng)核心指標(biāo)超出市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)季營(yíng)收達(dá)15.8億美元，超出市場(chǎng)預(yù)期的15.4億美元。Lumentum最新財(cái)季營(yíng)收達(dá)到5.34億美元，超過5.26億美元的一致預(yù)期，同比增長(zhǎng)58.4%。光通信龍頭企業(yè)強(qiáng)勁表現(xiàn)反映了AI數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)中心互連對(duì)光學(xué)組件需求的增長(zhǎng)，將從AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)擴(kuò)張中受益。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070.CNI），精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%）。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。